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資産ダッシュボード

ダッシュボード家計簿分析ライフプランシミュレーター
現在の総資産: 21,500,000 円 (2026-04-03時点)
AI
総資産約2,150万円のポートフォリオは、株式・投資信託・預金・年金にバランスよく分散されています。前日比+4.2万円、前月比+28.5万円と堅調に推移しており、特にリスク資産（株式+投信）の貢献が大きいです。年間配当予測は約12.5万円（利回り約1.9%）で、高配当銘柄の追加や業種の偏り（電気機器が大きい）の分散を検討すると、より安定したポートフォリオになるでしょう。

前日比

+42,300円
+0.20%
vs 2026-04-02
株式（現物） +35,800
投資信託 +12,500
預金・現金・暗号資産 -6,000

前月比

+285,000円
+1.35%
vs 2026-03-04
株式（現物） +180,000
投資信託 +95,000
年金 +25,000
預金・現金・暗号資産 -15,000

前年比

+3,420,000円
+18.90%
vs 2025-04-03
株式（現物） +1,650,000
投資信託 +1,280,000
年金 +580,000
預金・現金・暗号資産 -90,000

リスク指標

ボラティリティ（年率）

14.2%
直近30日

最大ドローダウン

-3.8%
全期間

上位5銘柄集中度

32.5%
総資産に対する割合

資産クラス別内訳

  • 資産クラス — 資産を性質ごとにグループ分けしたものです。値動きの異なるクラスに分散することでリスクを抑えられます。
  • 株式（現物） — 個別企業の株式。値動きが大きい（ハイリスク・ハイリターン）。
  • 投資信託 — 複数の株式や債券をまとめた商品。個別株より分散が効いています。
  • 預金・現金 — 元本保証。インフレ時は実質目減りするリスクがあります。
    預金・現金・暗号資産 4,820,000円 22.4%
    株式（現物） 6,350,000円 29.5%
    投資信託 5,180,000円 24.1%
    不動産 1,200,000円 5.6%
    年金 3,950,000円 18.4%

    口座一覧 (6)

    口座残高
    みずほ銀行 / 普通預金2,150,000円
    三井住友銀行 / 普通預金1,380,000円
    住信SBIネット銀行 / 定期預金1,000,000円
    楽天銀行 / 円預金245,000円
    モバイルSuica / Suica3,200円
    SBI証券 / 預り金41,800円

    株式 業種別内訳

    • 業種別内訳 — 保有株式を東証の業種分類ごとに集計したものです。特定の業種に偏りすぎていないかを確認し、分散投資の参考にします。
    • 利回り — 各業種の年間配当合計 ÷ 評価額。業種ごとの配当効率の比較に使えます。
      業種評価額比率年間配当利回り
      電気機器 2,315,000円 36.5% 21,900円 0.95%
      輸送用機器 1,260,000円 19.8% 22,500円 1.79%
      卸売業 875,000円 13.8% 10,000円 1.14%
      化学 720,000円 11.3% 12,000円 1.67%
      その他製品 580,000円 9.1% 18,300円 3.16%
      機械 350,000円 5.5% 10,000円 2.86%
      鉱業 250,000円 3.9% 30,000円 12.00%

      年間配当予測

      • 年間配当予測 — 各銘柄の「予想1株配当 × 保有株数」を合計した金額です。実際の配当は業績により増減します。
      • 加重平均利回り — 保有株式全体の配当利回りを評価額で加重平均した数値です。ポートフォリオ全体の配当効率を示します。
      • 配当利回り — 1株配当 ÷ 現在の株価 × 100。株価に対して年間どれだけ配当がもらえるかの指標です。
      • 取得利回り — 1株配当 ÷ 取得時の株価 × 100。自分の買値に対する配当の割合で、投資効率の評価に使います。
      • 利回り別内訳 — 低配当(0-2%)・中配当(2-4%)・高配当(4%超)の3区間で保有株式を分類したものです。
      124,700 円/年
      月平均 10,392円　加重平均利回り 1.96%
      低配当 (0-2%) 5,170,000円 81.4%
      中配当 (2-4%) 930,000円 14.6%
      高配当 (4%超) 250,000円 3.9%
      銘柄保有数配当/株年間配当利回り取得利回り
      1605 INPEX50060.0円30,000円12.00%14.29%
      7203 トヨタ自動車30075.0円22,500円1.79%1.97%
      7974 任天堂100183.0円18,300円3.16%3.52%
      4063 信越化学工業100120.0円12,000円1.67%1.85%
      6501 日立製作所20052.0円10,400円1.52%1.86%
      8058 三菱商事100100.0円10,000円1.14%1.39%
      6367 ダイキン工業100100.0円10,000円2.86%3.33%
      6758 ソニーグループ10085.0円8,500円0.87%1.00%
      6861 キーエンス10300.0円3,000円0.46%0.52%

      保有銘柄 (16)

      銘柄評価額損益前日比前月比前年比
      株式（現物）
      1,260,000円+120,000円 (+10.5%)+18,000+72,000+320,000
      980,000円+130,000円 (+15.3%)+12,500+45,000+215,000
      875,000円+155,000円 (+21.5%)+8,200+32,000+195,000
      720,000円+70,000円 (+10.8%)-5,400-18,000+140,000
      685,000円+125,000円 (+22.3%)+9,800+28,000+285,000
      650,000円+70,000円 (+12.1%)-3,200+15,000+180,000
      580,000円+60,000円 (+11.5%)+4,100+22,000+125,000
      350,000円+50,000円 (+16.7%)-2,500-8,000+60,000
      250,000円+40,000円 (+19.0%)-5,700-12,000+130,000
      投資信託
      2,480,000円+480,000円 (+24.0%)+8,300+52,000+680,000
      1,850,000円+350,000円 (+23.3%)+5,200+38,000+520,000
      850,000円+80,000円 (+10.4%)-1,000+5,000+80,000
      不動産
      1,200,000円----
      年金
      2,800,000円--+18,000+420,000
      850,000円--+7,000+160,000
      300,000円----

      投資信託 評価額・取得価額推移

      ¥4,947,850
      取得価額 ¥4,200,000
      評価損益 +¥747,850 (17.81%)